وقتی لرد پیتر ویمسی با هریت وین، نویسنده داستان‌های جنایی ازدواج می‌کند، هر دو قول می‌دهند که برای همیشه جرم و جنایت را کنار بگذارند. پیتر به عنوان هدیه عروسی، خانه قدیمی دوران کودکی هریت را می‌خرد، اما وقتی می‌خواهند به آنجا نقل مکان کنند، اثری از مالک قبلی نیست؛ تا اینکه شروع به تمیز کردن خانه می‌کنند و جسد او را در زیرزمین پیدا می‌کنند.

در انگلستان، یک بازرس پلیس عجیب و غریب، یک خلبان آزمایشی جدی و یک خبرنگار زن جسور با هم متحد می‌شوند تا راز ناپدید شدن بدون رد تعدادی از هواپیماهای آزمایشی را که در اولین پرواز خود بر فراز اقیانوس گم شده‌اند حل کنند؛ در حالی که آن‌ها بی‌خبرند که یک باند جاسوسی با استفاده از یک دستگاه پرتو افکن پنهان‌شده در یک کشتی نجات که برای بالا کشیدن هواپیماهای سرنگون‌شده و خدمه آن‌ها در محل حضور دارد، این هواپیماها را ساقط می‌کند.

یکی از اولین حضورهای سینمایی ویل هی؛ او در نقش مدیر کل گروه پخش ملی (NBG) بازی می‌کند که در دفترش پنهان شده و نمی‌داند که مردم از برنامه‌های او ناراضی هستند و آن‌ها را بیش از حد روشنفکرانه می‌دانند. با این حال، وقتی او از این موضوع باخبر می‌شود، تصمیم به اقدام می‌گیرد و جیمی، رئیس بخش شکایات را به سمت مدیر برنامه‌ها ارتقا می‌دهد. جیمی تصمیم می‌گیرد که مجموعه‌ای از نمایش‌های متنوع و تماشایی همان چیزی است که مردم می‌خواهند و شروع به استخدام هنرمندان می‌کند. اما موانعی بر سر راه او قرار می‌گیرد و او متوجه می‌شود که NBG خودش گروهی از ستاره‌های مشتاق نمایش دارد.